Finanzplanung ist ein weitreichender Begriff, aber kurz zusammengefasst kann sie wie folgt beschrieben werden: Die Analyse Ihrer heutigen und zukünftigen finanziellen Situation sowie an Hand davon die Formulierung und Durchführung von kurz- und (mittel-) langfristigen Zielsetzungen.
Ein paar Aspekte der Finanzplanung, die wir gern für Sie übernehmen:
- Soziale Sicherheit und Rente
- Fiskale Aspekte bij der Estate Planning
- Einkommensplanung und Vermögensverwaltung
- Vermögen und das eigene Haus
- Gütertrennung und Testament
- Fusion und Übernahme