Financiële planning is een ruim begrip, maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.
Een aantal aspecten van financiële planning waarvoor u bij ons terecht kunt:
- sociale zekerheid en pensioenen;
- fiscale aspecten bij de estate planning;
- inkomensplanning en vermogensbeheer;
- vermogen en eigen huis;
- huwelijkse voorwaarden en testament;
- fusie en overname.